Игорь прячет Лилю в развалинах дома Янковских. Сын Лили Влад попадает в руки браконьеров, которыми руководит компаньон Игоря по бизнесу Андрей по кличке Баба Яга. Лиля признается Игорю, что Влад – его сын, и он отдает Андрею свою долю в обмен на ребенка. К Лиле приходит берегиня рода Янковских. Она рассказывает историю рода, объясняет свою роль в охране членов семьи и сообщает Лиле, что и она является потомком славного польского рода, а также указывает место, где хранятся фамильные драгоценности. Баба Яга хочет избавиться от свидетелей, но и он, и его подручные погибают под руинами обрушившегося дома. Лиля и Игорь находят драгоценности и возвращаются в город под звуки песни о Владивостоке.