Лена продолжает бороться за своего любимого. Она побывала в областном историческом музее и многое узнала о прошлом деревни, а также ей стало понятно содержание картины. Ночью вернулась домой Альма. Собака была истощена и измучена. Неожиданно увидев Виталия Курбатова и Веру Дерюгину, пришедших в отдел кадров киностудии, собака жестоко искусала их. Профессор Наумов делает предположение, что жителями деревни открыт способ переселения душ. Он предлагает Лене съездить туда, изменив внешность, и попытаться выяснить его предположение. Лена дает свое согласие.