Продолжение повести.Во время испытания водой выявлена ведьма Явдоха Зубиха. Она наводит затмение на людей, присутствующих при экзекуции, которую ученил ей пан Пистряк. Сотник Никита Забреха обращается к ведьме с просьбой помочь ему жениться на Елене. Пистряк пытается с помощью Явдохи сместить сотника и занять его место. Явдоха же намерена отомстить Конотопскому начальству за свое поругание.